GLOBAL VALUE

 

אנו מספקים שירותי ייעוץ בקרה וניתוח השקעות עבור גופים מוסדיים  המנהלים כספים באמצעות מנהלי תיקים ו/או באופן עצמאי .  השירות כולל יעוץ שוטף לוועדת ההשקעות/גזבר/סמנכ"ל כספים לגבי נכסים סחירים ואלטרנטיבים, וניתוח מקיף ומקצועי ביותר של תיק ההשקעות המצרפי, העבודה שלנו עם הלקוחות המוסדיים הגדולים בישראל חושפת אותנו למוצרים הטובים ביותר בארץ ובעולם.

 בשונה ממרבית הפמלי אופיס המספקים שירותי יעוץ, אנו לא מקבלים עמלות ממנהלי המוצרים והיעוץ אובייקטיבי לחלוטין.

מאחורינו שלושים שנות ניסיון בניהול וייעוץ לתיקים מוסדיים בהיקף של מיליארדי ₪ עבור עשרות חברות ממשלתיות ופרטיות, עיריות, קיבוצים ועוד.

בקרת השקעות :

בקרת ההשקעות מתבצעת באמצעות דשבורד יעודי שפיתחנו עור לקוחותינו, באמצעות מערכות ה - BI המתקדמות בעולם.

הדשבורד מותאם ללקוח ללא עלות פיתוח נוספת.

1. אנו קולטים בעצמנו את הקבצים מהבנקים ( לאחר מתן ייפוי כוח לקבלת מידע בלבד )

 2. דוחות הבקרה והניתוח מותאמים  בדיוק לצרכי החברה בסוג הדוחות ובתדירות שלהם.

בין יתר השירותים הניתוחים והבקרות שאנו מבצעים :

1. ניתוח התפלגויות השקעה, אפיקים , תתי אפיקים , סקטורים ועד לרמת ני"ע בודד .

2. בדיקה כוללת של  חריגות השקעה ברמת ני"ע בודד, אפיק , תתי אפיקים, דרוג , ומח"מ מול מדיניות החברה.

3. ניתוח תשואות לעומת הבנצ'מארק ברמה חודשית , מצטברת ושנתית .

4. ניתוח סיכוני התיקים , סיכון מח"מ , סיכון דרוג , סטיית תקן ועוד .

5. הופעה בוועדת השקעות ומתן ייעוץ שוטף  במידת הצורך .

6. כל דוח נוסף על פי דרישת הלקוח.