ניסיון עצום - 30 שנות ניסיון ביעוץ וניהול ללקוחות המוסדיים הגדולים במשק ומשפחות עתירות הון, כולל השוק הישראלי ושווקים זרים, נכסים סחירים ונכסים שאינם סחירים, במסגרת היעוץ שאנו נותנים ללקוחות המוסדיים הגדולים בישראל, אנו חשופים למוצרים הטובים ביותר בארץ ובעולם.

הוגנות בלתי מתפשרת  - אנו לא מקבלים שום עמלה משום גורם, היעוץ הינו אובייקטיבי לחלוטין ורק טובת הלקוח מעניינת אותנו.

טכנולוגיה - ​ניתוח מלא ומקיף של  הנכסים באמצעות דשבורד פיננסי שפיתחנו המהווה את פסגת הטכנולוגיה בתחום ה -BI, כל החשבונות מרוכזים ומנותחים במקום אחד כולל כל סוגי הנכסים, כולל ניתוח מקיף של התיק הכולל,

כולל אפליקציה לטלפון נייד.

בנקים זרים - אנו עובדים מול מספר בנקים אירופאים ואמריקאים כולל עזרה בפתיחת חשבון וכולל יעוץ מלא בהתאם לצרכי הלקוח.

רגולציה - אנו מחזיקים ברישיון ניהול ויעוץ מהרשות לני"ע.

יחסי אישי - הקשר הינו אישי ודיסקרטי מול מנכ"ל החברה בלבד.